Staatsolie haalt US$ 515,8 miljoen op met uitgifte nieuwe obligatie

door

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft op 23 maart 2025 met succes een nieuwe obligatie uitgegeven, waarmee het omgerekend US$ 515,8 miljoen heeft opgehaald. Dit bedrag is US$ 211,7 miljoen meer dan het oorspronkelijke doel van US$ 304,1 miljoen.
De obligatie, met de naam Staatsolie-obligatie 2025-2033, bestond uit een totaalbedrag van US$ 468,745,200 en 43,485,100 euro (omgerekend US$ 47,081,317). In totaal kwam het opgehaalde bedrag in US-dollar neer op US$ 515,8 miljoen, een aanzienlijke overschrijding van de oorspronkelijke streefdoelen. Staatsolie heeft besloten om alle inschrijvingen toe te wijzen, zoals beschreven in het prospectus.
Oorspronkelijk was het doel om ongeveer US$ 109 miljoen aan ‘nieuw’ geld op te halen, boven de US$ 195 miljoen van de Staatsolie-obligatie 2020-2025 en 2020-2027. Uiteindelijk werd er echter US$ 320,8 miljoen aan nieuw geld aangetrokken.
De opbrengsten van de obligatie-uitgifte zullen gedeeltelijk worden gebruikt voor de financiering van Staatsolie’s deelname in de ontwikkeling van het GranMorgu offshore-olieveld in Blok 58. De totale investering voor dit project wordt geschat op US$ 12,2 miljard, waarvan Staatsolie’s aandeel US$ 2,4 miljard bedraagt. Naast de opbrengsten van de obligatie heeft Staatsolie ook eigen kasreserves gereserveerd voor de verdere ontwikkeling van het GranMorgu-project.
Daarnaast zal een deel van de opbrengsten worden aangewend voor de herfinanciering van de Staatsolie-obligatie 2020-2025 en 2020-2027, met een totaalbedrag van US$ 195 miljoen. Obligatiehouders hadden de mogelijkheid om hun bestaande obligaties in te wisselen voor de nieuwe uitgifte. Meer dan zeventig procent van de houders van de Staatsolie-obligatie 2020-2025 en 2020-2027 koos ervoor om hun obligaties in te wisselen. Een deel van de obligatiehouders, goed voor US$ 55 miljoen, besloot echter om door te gaan met hun bestaande obligaties.
De Surinaamsche Bank N.V. (DSB) fungeerde als arrangeur van de Staatsolie-obligatie 2025-2033, die een looptijd van acht jaar heeft en een rentepercentage van 7,75 procent voor de US-dollar-obligatie en 7,25 procent voor de euro-obligatie. De rente wordt twee keer per jaar uitgekeerd, met de eerste rente-uitbetaling op 23 september 2025. De obligaties zijn verhandelbaar op zowel de Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX) als de Suriname Stock Exchange (SSX).
Met deze succesvolle obligatie-uitgifte zet Staatsolie een belangrijke stap in de realisatie van zijn visie, “Energizing a bright future for Suriname”. Het vertrouwen van zowel kleine als grote investeerders in Staatsolie, het GranMorgu-project en de toekomst van Suriname blijkt uit het feit dat er ruim meer is opgehaald dan oorspronkelijk gepland. Dit project vordert gestaag, en Staatsolie en zijn partners in Blok 58 zullen er alles aan doen om van dit project een succes te maken. Staatsolie dankt alle deelnemers aan de Staatsolie-obligatie 2025-2033 voor het in het bedrijf gestelde vertrouwen.